Der Drachenmacher: Draigor hat den gierigen Prinz John geschickt manipuliert und ihm eine Drachenform verliehen, mit der er Gold aufspüren kann. Doch hinter diesem "Geschenk" steckt ein finsterer Plan. Draigor will John dazu bringen, seinen Platz im magischen Teppich einzunehmen, um selbst frei zu sein, seine Macht zurückzugewinnen und das Königreich zu erobern. Doch Derke, Marian und Robin wollen das Unheil verhindern. Morgans Rückkehr: Während Robin und seine Freunde Angriffe der Wolfswache verteidigen, schmiedet Morgan heimlich Pläne: Sie will zurückkehren und Prinz John helfen, seinen Bruder und Marian loszuwerden. Dafür spannt sie Nelly ein und verspricht ihr Marians Platz als Prinzessin – wenn sie ihr eine einzige Sache beschafft: Merlins Zauberbuch. Damit will Morgan ihre Jugend und Macht zurückerlangen. Können Robin und seine Freunde sie noch aufhalten?

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