Jessica besucht ihre Cousine Vicky Brandon in San Francisco. Vicky hat Probleme mit ihrem Verlobten Howard Griffin: Sie vermutet, dass er nicht in der Versicherungsbranche arbeitet, wie er vorgibt, sondern ein Doppelleben führt. Ihr Verdacht führt die beiden Damen in Mr. Drakes Nachtclub – und hier sehen sie Howard als Drag Queen! Doch damit nicht genug: Während der Performance von Star Michèle Dupont wird die Leiche von Mr. Drake gefunden – Howard rennt in Panik aus dem Club ...

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