In seiner widerwillig übernommenen Funktion als Vertreter des Königs sucht Jamie von Ian begleitet die Cherokee auf. Die indigenen Einwohner sind unzufrieden, weil die Siedler die Grenzen überschreiten, auf ihrem Land Häuser bauen, Ackerbau betreiben und in ihren Jagdgründen Wild schiessen. Nun bitten sie um Gewehre. Jamie macht keine Versprechungen ausser, dass er das Anliegen vorbringt. Als er dies bei einer Unterredung mit Major MacDonald unterlässt, bringt er Ian gegen sich auf. Doch Jamie hat seine Beweggründe. Claire bietet Tom Christie an, dessen unbrauchbare Hand zu operieren. Als dieser zögert, stellt die Heilerin einen Eingriff ganz ohne Schmerzen in Aussicht – dank des Äthers. Doch Tom ist so stur wie gottesfürchtig. Seine Tochter Malva interessiert sich für Heilkunst und begleitet Claire zur Untersuchung der schwangeren Marsali. Dass sie dies heimlich und entgegen der Anweisung von Bruder und Vater tut, bleibt nicht unbemerkt. Der Bau der Kirche erfolgte dermassen rasant, dass darin die Abdankungsfeier von Hirams Schwiegermutter stattfinden kann. In Ermangelung eines Priesters leitet Roger die Zeremonie. Die nimmt für alle Beteiligten einen schockierenden Verlauf. Es scheint gar, als ob Roger und Claire Tote zum Leben erwecken können.

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