Lucille Davis ist zu Fuß unterwegs nach San Remo. Petrocelli nimmt sie mit dem Auto mit und erfährt ihre Geschichte. Sie ist auf dem Weg zu ihrem Sohn Joe, der in San Remo als Mechaniker in einer Autowerkstatt arbeitet. Kurz darauf wird Mrs Davis verhaftet. Sie soll den Chef ihres Sohnes ermordet haben. Petrocelli traut der grundsympathischen alten Dame keinen Mord zu und übernimmt ihre Verteidigung.

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