Während das Dorf schläft, erwacht eine düstere Energie. Im Schatten der Nacht versammeln sich die Werwölfe zum ersten geheimen Rat. – ihre Stimmen sind verfremdet, ihre Identitäten bleiben verborgen – nur eine ist klar zu hören. Gemeinsam wählen sie ihr erstes Opfer. Doch was die Werwölfe nicht wissen: Ein Dorfbewohner ist das kleine Mädchen, eine Sonderrolle, und besitzt deshalb eine geheime Fähigkeit: Es kann durch den Briefkastenschlitz in seiner Tür das Treffen der Werwölfe beobachten. Weiß das kleine Mädchen etwa, wer die Werwölfe sind?