Der Chamäleon-Schmetterling: Grisu begibt sich mit Forscherin Natureza in einem Heißluftballon auf die Suche nach einem seltenen Schmetterling. Alles würde gutgehen, würde Fumé nicht auch am Himmel auftauchen. Fumés Drachenflugstunde endet mit einem Zusammenstoß mit dem Heißluftballon. Und nach dem Absturz ist der Brenner des Ballons kaputt und die Suche nach dem Schmetterling scheint vorbei. Zum Glück kennt Grisu einen lebenden "Brenner". Der Drachen-Pharao: Schnell wie die Feuerwehr fliegen Grisu und Fumé ins Land des Drachenpharaos "Matschnase", um dem Forscher Smeraldo zu helfen. Dieser steckt nämlich im Innern einer Pyramide fest. Aber zunächst müssen Grisu und Fumé den Eingang in die Pyramide finden. Ob ihnen dabei das Motto des sagenumwobenen Drachenpharaos hilft: "Füße, Flügel und Feuer sind der Weg zum Ziel"?

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