In Nottingham taucht eine grauhaarige Hexe namens Morgan auf. Sie hat es auf Marians Zauberbuch abgesehen, um darin einen Zauberspruch zu finden, der ihr die Jugend zurückbringen soll. Wenn sie allerdings ihre Jugend und ihre ursprüngliche Kraft wiedererlangt hat, plant sie, Nottingham zu tyrannisieren. Derke und Robin wollen sie daran hindern, aber sie hat starke magische Kräfte und schaltet alle aus, die sich ihr in den Weg stellen.

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