Nach fünfzig Jahren kehrt Merlin nach Camelot zurück, das nach dem Tod von König Artus unter die Herrschaft des tyrannischen Rauskaug gefallen ist. Gemeinsam mit Jack, einem jungen Bettler und Dieb mit einer geheimen Macht, versucht er den Heiligen Gral zu finden und Camelot zu retten. Dabei müssen sie nicht nur einen fürchterlichen Fluch brechen, sondern auch ständig Rauskaugs Armee entkommen, die ebenfalls Anspruch auf den Gral erhebt.

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