Der König wünscht sich einen Ehemann für seine Tochter Isabella. Doch kein Bewerber ist ihr gut genug. Auch den edlen Richard von Begonien, dem sie eigentlich im Herzen zugetan ist, verspottet sie. Da reicht es ihrem Vater. Er schwört, die hochmütige Tochter dem erstbesten Bettler zur Frau zu geben. Es war einmal die stolze Prinzessin Isabella von Geranien, die war schön, aber hochmütig. Als ihr Vater sie vermählen will, ist ihr kein Bewerber gut genug, sei sein Name auch noch so blumig. Auch den edlen Richard von Begonien, dem sie eigentlich im Herzen zugetan ist, lässt sie abblitzen und verspottet ihn als "König Drosselbart". Da reicht es ihrem Vater. Er schwört, die hochmütige Tochter dem erstbesten Bettler zur Frau zu geben, der sein Schloss betritt. Auf einmal tritt ein Spielmann vor die Tür. Im Kostüm des einfachen Bettlers möchte Richard seiner Auserwählten den Hochmut austreiben. Der König lässt seine Tochter mit ihm vermählen und schickt sie anschließend fort. Isabella muss mit ihm in seine bescheidene Hütte ziehen und fortan kochen, putzen und auf dem Markt billige Ware verkaufen, um zu überleben. Wie eine stolze Prinzessin lernt, die einfachen Menschen und die gewöhnlichen Dinge zu achten und wie ein Prinz trotz manchem Rückschlag bis zum Schluss fest an das Gute glaubt, davon erzählt die romantische Neuverfilmung des Märchens der Brüder Grimm.

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