Kurzes Porträt der "Beatles" vor ihrer Deutschlandtournee 1964. Anschließend berichtet Edmund Wolf aus Liverpool über die dortige Musikszene: Liverpool gibt es auch aufgrund des Erfolgs der Beatles Unmengen von Beat-Bands. Die Lokale, in denen sie auftreten können, sind meist sehr heruntergekommene Kellerräume. Wolf zeigt die Band "Herman's Hermit" ein Jahr vor ihrem großen Hit "No Milk Today" – als Nachmittagsband für die ganz junge Jugend. Am Ende ein Interview mit Brian Epstein!