Noel Porter und seine Schwägerin Jilly Conway erscheinen auf der Dienststelle und melden Joels Frau Frances Porter als vermisst. Die Ermittlungen führen Inspektor Morse in eine Boutique. Dort hat Frances gearbeitet. Ihre Kollegin Anoushka sagt aus, dass sie sich am letzten Wochenende mit ihrem Liebhaber, Don Mercer, in einem Hotel getroffen habe. Als die Polizei Mercer ein Foto von Frances zeigt, identifiziert dieser die abgebildete Frau als Jilly. Inspektor Morse steht vor einem Rätsel. Welche der beiden Frauen ist nun Frances Porter?

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