Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts: Eduard und die Herzogin Sophie von Teschen verlieben sich unsterblich ineinander. Aufgrund ihres unterschiedlichen Standes müssen sie sich jedoch trennen und treffen erst zehn Jahre später wieder aufeinander. Aus Eduard wurde mittlerweile Eisenheim, ein großer Magier. Nun liegt es an ihm, das Herz der Herzogin wieder für sich zu gewinnen und dabei allerlei Hürden zu überwinden. Doch dann bringt der scheinbare Tod Sophies alles durcheinander ...

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