Dr. Frank Hofmann erhält überraschend Besuch von seinem Erzfeind Dr. Peter Schmitt, der ihm vor 30 Jahren die große Liebe, Susanne, ausgespannt hat. Schmitt ist todkrank, er hat einen großen Tumor im Bauch und hofft, dass Hofmann ihn operiert. Der viel beschäftigte Chef der Clinica Maya bangt indes um das Leben der kleinen Juliana, die ohne eine Spenderniere bald sterben muss. Als der Sohn eines reichen Mexikaners nach einem Unfall hirntot in die Klinik eingeliefert wird, bietet sich die einmalige Chance, Julianas Leben zu retten, doch der trauernde Vater Oscar Mangold verweigert die Zustimmung zur Organentnahme. Erst Dr. von Jagemann kann den gebrochenen Mann umstimmen. Beeindruckt von den menschlichen Qualitäten des jungen Kollegen, gibt Hofmann dem Assistenzarzt trotz miserabler Zeugnisse eine Chance. Düster sieht es mit dem Privatleben des begnadeten Chirurgen Dr. Carl Gregorius aus, seine attraktive Frau Nadja will ihn verlassen. Als Schwester Gabriella herausfindet, dass ihr Verlobter "Mücke" Mikulski ihr verheimlicht, dass er verheiratet ist, geraten die beiden ebenfalls in eine Krise.

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