Frühling liegt in der Luft. Anne fährt mit Gilbert nach Nova Scotia, doch der Gedanke, einen Aufpasser dabei zu haben, gefällt ihr gar nicht. Gilbert trifft ein hübsches Mädchen namens Winifred Rose und lädt sie zum Tee ein. Anne besucht zusammen mit Cole das Waisenhaus, in dem sie früher gelebt hat, um mehr über ihre Eltern herauszufinden. Doch zunächst muss sie sich dunklen Erinnerungen stellen … Marys erwachsener Sohn Elijah kommt zu Besuch, doch als er sieht, dass seine Mutter nun ein neues Baby hat, ist er verletzt und begeht eine Dummheit.

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