Vietnam. Die "Grand Lady" erreicht die Halong-Bucht. Die mystische Insellandschaft zieht alle Kreuzfahrer in ihren Bann. Auf der Brücke sorgt eine enge Fahrrinne allerdings für Hochspannung bei Kapitän Mühlebach. Die Passagiere Miriam und Helmut besuchen einen Fischmarkt und sind zwischen Faszination und Fassungslosigkeit hin- und hergerissen. Schauspieler Miroslav Nemec und seine Frau Katrin bekommen nicht nur eine Extravorstellung in einem Wasserpuppentheater, später lassen sie sich auch noch von den Kindern in einer kleinen Dorfschule um den Finger wickeln. Und während es dem Paar Carmen und Oliver in der "Grotte des himmlischen Palastes" die Sprache verschlägt, muss sich Praktikantin Laura krankschreiben lassen.