Gus muss für ein Rennen gegen den Schatten-Ritter und seinen Drachen Darg ein wildes Sumpfnilpferd zähmen. Nichts ist unmöglich für einen klugen Ritter wie ihn! / Gus berührt Zauberpulver und wäscht seine Hände nicht. Er steckt seine Freunde mit dem Pulver an, wodurch sie sich wie Tiere benehmen. Merlin benimmt sich wie ein Frosch. Warzinia erfährt davon und sieht das als Chance um seinen Zauberstab zu klauen. Gus muss sie aufhalten und versuchen, einen Trank zu brauen, der den Zauber löst.

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